Małe i średnie firmy rzadko mają możliwość zaplanowania procesów biznesowych „od zera”. Najczęściej budowane są one wokół kolejno nabywanych rozwiązań informatycznych, poczynając od systemu poczty elektronicznej, poprzez system ERP i często wspieranych przez zestaw uniwersalnych plików Excel. Tak powstałe środowisko sprawia, że realizacja procesów marketingowych i sprzedażowych jest mało efektywna, kosztowna, a co bardziej istotne bardzo trudno uzyskać spójny obraz i perspektywy rozwoju biznesu. W takiej sytuacji może pomóc wdrożenie nowoczesnego rozwiązania CRM, które niesie ze sobą automatyzację szeroko pojętych procesów sprzedażowych na podstawie najlepszych praktyk.