Jak wybrać system CRM w chmurze?

Niemal każda organizacja jest unikalna pod kątem procesów biznesowych. Dwie firmy z tego samego regionu, tej samej branży i o podobnych rozmiarach i obrotach mogą mieć całkiem inny pomysł na realizację tych samych celów biznesowych. Ważne jest więc aby jak najdokładniej sporządzić listę oczekiwanych funkcjonalności systemu CRM w chmurze, a następnie porównać ją z funkcjami oferowanymi przez poszczególne rozwiązania CRM w chmurze dostępne na rynku.

Warto przypisać poszczególnym funkcjonalnościom różne wagi, a następnie podsumować punktację dla każdego systemu z osobna. Dodatkowo polecamy podzielić listę funkcjonalności na obowiązkowe, drugo i trzeciorzędne. Może się okazać, że system, który osiągnie wysoką punktację nie będzie ofertował którejś z kluczowych funkcjonalności.

Rzadko kiedy firmy są w stanie oprzeć swoje procesy biznesowe o jedno rozwiązanie informatyczne, które zagospodaruje wszystkie elementy codziennych operacji. Upewnij się więc, czy systemu CRM, które bierzesz pod uwagę są otwarte na integrację z innymi rozwiązaniami IT. Przykładowo sprawdź czy możesz połączyć swój przyszły system CRM w chmurze z twoim oprogramowaniem klasy ERP (wspólna baza kontrahentów, wystawianie ofert na podstawie indeksów i stanów magazynowych, rejestrowanie zamówień i wystawianie faktur i dokumentów magazynowych) czy też narzędziami dedykowanymi dla marketingu – narzędziu do wysyłania e-maili, SMSów lub do analizowania ruchu na stronach WWW.

Jeżeli coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Szukaj rozwiązań CRM, które od samego początku tworzone są z myślą o firmach podobnych do Twojej. System CRM popularny w firmach handlowych może niekoniecznie sprawdzić się w firmy logistycznej czy u dewelopera.
Jeżeli jednak oprogramowanie CRM, którym jesteś zainteresowany nie reklamuje się jako dedykowane dla danej branży, sprawdź referencje. Być może okaże się, że korzysta z niego wiele firm podobnych twojej.

Oprogramowanie CRM może posiadać pokaźną liczbę funkcjonalności, oraz bogatą listę referencyjną. Wszystko to jednak na nic w momencie, gdy system okaże się trudny w użytkowaniu. Wdrożenie niezrozumiałego systemu informatycznego znacznie zwiększa szansę na porażkę. Pracownicy będą korzystać z niego niechętnie i będą popełniać błędy częściej niż w przypadku nowoczesnego i ergonomicznego oprogramowania CRM w chmurze.