Optingo
/
Jak pracujemy
Metodyka Optingo Agile CRM

Wdrożenie CRM w modelu zwinnym —
bez niespodzianek

Projekt podzielony na 3-tygodniowe sprinty z cotygodniowymi przeglądami. Wiesz co robimy, widzisz postęp, kontrolujesz budżet.

Sprint 0 — kick-off i Product Backlog w 2 tygodnie
3-tygodniowe sprinty — analiza, konfiguracja, testy
MVP przed startem produkcyjnym — Twój zespół zatwierdza każdy etap
90 dni wsparcia technicznego po wdrożeniu
Umów demo
Zobacz metodykę →
Optingo Agile CRM — 3 fazy projektu
1
Prepare & Plan
Sprint 0 · Tygodnie 1–2
2
Construct
Serie 3-tygodniowych sprintów
3
Validate, Deploy & Support
UAT · Go-live · 90 dni wsparcia
✓ MVP w 6–8 tygodni
✓ Zarządzanie w ClickUp
Podejście do projektu

Projekty realizujemy w modelu zwinnym

Model zwinny oznacza szybsze rezultaty, mniejsze ryzyko i pełną transparentność — zamiast długiego projektu z niespodzianką na końcu.

⚠️
Podejście tradycyjne (Waterfall)
✗
Długi czas do pierwszego efektu
Pełne wdrożenie po 6–18 miesiącach — bez możliwości korekty w trakcie
✗
Ryzyko niezgodności z potrzebami
Wymagania zbierane raz, na początku — zmieniają się a system jest już zbudowany
✗
Przekroczenia budżetu i terminu
Zmiany w trakcie kosztują dużo — każda modyfikacja wymaga aneksu
✗
Niska adopcja po uruchomieniu
Użytkownicy widzą system dopiero na szkoleniu — za późno na feedback
✅
Model zwinny Optingo
✓
MVP w 6–8 tygodni
Kluczowe procesy działają produkcyjnie zanim trafi do etapu pełnego wdrożenia
✓
Elastyczny zakres sprintu
Product Owner może zmieniać priorytety backlogu przed każdym sprintem
✓
Time-boxing = przewidywalny budżet
Każdy sprint ma stały czas i koszt — bez niespodzianek na fakturze
✓
Wysoka adopcja od pierwszego dnia
Kluczowi użytkownicy testują system na każdym sprint review — zanim trafią na szkolenie
Metodyka

3 fazy każdego wdrożenia

Każda faza ma jasno zdefiniowane produkty fazy, uczestników i rezultat — wiesz dokładnie co dostajesz i kiedy.

1
Sprint 0
Prepare & Plan
Kick-off, Product Backlog, plan projektu
1
tydzień
Produkty fazy
→
Kick-off — uzgodnienie ról, zadań i ryzyk
→
Product Backlog w ClickUp
→
Ramowy harmonogram z kamieniami milowymi
→
Plan migracji danych
→
Przepływy integracyjne (ERP, email, inne)
→
Uzgodniony plan testów
Uczestnicy
👤 Właściciel Produktu (Klient)
👥 Właściciele Procesów (Klient)
💻 IT (Klient)
🔵 Zespół Optingo
Rezultat fazy
Po fazie 1 masz:
Uzgodniony zakres projektu, priorytety backlogu, harmonogram sprintów i pełne zrozumienie ryzyk — zanim zacznie się konfiguracja.
2
Serie sprintów
Construct
Analiza, konfiguracja, integracje, testy — sprint po sprincie
3 tyg.
na sprint
Każdy sprint zawiera
→
Warsztaty analityczne z prototypem systemu
→
Konfiguracja / dostosowanie zakresu sprintu
→
Integracje z systemami zewnętrznymi
→
Testowanie dostarczonego zakresu
→
Sprint review z kluczowymi użytkownikami
→
Planowanie kolejnego sprintu
Narzędzia i zasady
ClickUp backlog Prototyp systemu Środowisko sandbox REST API / webhooks Time-boxing Min. kastomizacji
Zasada: Product Owner może zmieniać priorytety backlogu przed każdym sprintem — elastyczność bez chaosu.
Rezultat fazy
Po fazie 2 masz:
Działający system w środowisku testowym — Twoje dane, Twoje procesy, gotowy do testów akceptacyjnych.
3
UAT → Go-live
Validate, Deploy & Support
Testy akceptacyjne, szkolenia, wdrożenie produkcyjne, wsparcie
+90 dni
wsparcia
Produkty fazy
→
UAT — testy akceptacyjne e2e przez klienta
→
Szkolenie Trenerów (Train-the-Trainer)
→
Materiały szkoleniowe video
→
Migracja danych na środowisko produkcyjne
→
Uruchomienie i intensywne wsparcie (pierwsze 2 tygodnie)
→
90 dni wsparcia technicznego po uruchomieniu
Model szkoleń
Train-the-Trainer
Optingo szkoli Twoich Trenerów (kluczowi użytkownicy). Trenerzy przeprowadzają szkolenia dla zespołu. Twoja firma jest samodzielna po projekcie.
Rezultat fazy
Po fazie 3 masz:
Podpisany protokół odbioru, działający system produkcyjny i zespół, który korzysta z systemu samodzielnie od pierwszego dnia.
Struktura pracy

Jak wygląda jeden sprint?

Każde 3 tygodnie to kompletny cykl: od analizy przez konfigurację po testowanie i przegląd.

Jeden sprint = 3 tygodnie
Powtarzalny rytm — przewidywalny postęp
Na końcu każdego sprintu: działająca funkcjonalność + plan na kolejny sprint
Tydzień 1
Analiza i Planowanie
Warsztaty analityczne z kluczowymi użytkownikami
Prezentacja zakresu na prototypie systemu
Uszczegółowienie wymagań i przypadków użycia
Uzgodnienie zakresu konfiguracji sprintu
Tydzień 2
Konfiguracja & Integracje
Konfiguracja systemu Creatio (no-code Studio
Integracje z systemami zewnętrznymi (ERP, email)
Budowa procesów BPM i reguł biznesowych
Dokumentacja zmian w ClickUp
Tydzień 3
Testowanie & Review
Testy dostarczonego zakresu przez Optingo
Sprint review z kluczowymi użytkownikami klienta
Akceptacja i poprawki zgłoszone przez Product Ownera
Planowanie zakresu kolejnego sprintu
🔵 Spotkania online
📋 ClickUp — pełna transparentność
✅ PO zatwierdza każdy sprint
⚡ Zmiany zakresu przed sprintem
Zespół projektowy

Kto uczestniczy w projekcie?

Projekt wymaga zaangażowania po obu stronach. Poniżej — czego potrzebujemy od Twojej firmy i co wnosimy my.

Właściciel Produktu
Po stronie Klienta — rola kluczowa
•
Zarządza Product Backlogiem
•
Zatwierdza zakres każdego sprintu
•
Podejmuje decyzje projektowe po stronie biznesu
•
Uczestniczy w sprint review i akceptuje produkty fazy
•
Dostępność: ~4–6h tygodniowo
Właściciele Procesów / Kluczowi Użytkownicy
Po stronie Klienta — merytoryka
•
Uczestniczą w warsztatach analitycznych
•
Formułują i akceptują wymagania biznesowe
•
Przeprowadzają testy funkcjonalne w sprincie
•
Docelowo: Trenerzy dla pozostałych użytkowników
•
Dostępność: ~2–4h tygodniowo
IT / Administrator
Po stronie Klienta — technikalia
•
Zapewnia dostęp do integrowanych systemów
•
Odpowiada za prace po stronie systemów Klienta
•
Przygotowuje środowisko produkcyjne
•
Docelowo: Administrator CRM po wdrożeniu
•
Dostępność: wg potrzeb integracyjnych
Zespół Optingo
Project Manager + Konsultant + Developer
•
Project Manager — koordynacja, backlog, komunikacja
•
Konsultant Creatio — warsztaty, konfiguracja, procesy
•
Deweloper — integracje, kastomizacje (jeśli wymagane)
•
Prowadzenie szkoleń Train-the-Trainer
•
90 dni wsparcia technicznego po go-live
Zasady projektu

6 założeń, które chronią Twój projekt

Jasne reguły na starcie zapobiegają konfliktom i przekroczeniom — wiesz na czym stoisz.

01
Time-boxing
Każdy sprint ma stały czas trwania (3 tygodnie). Zakres może być modyfikowany przez PO — czas i koszt pozostają przewidywalne.
02
MVP First
Skupiamy się na kluczowych procesach biznesowych jako pierwszych. System działa i jest używany zanim wdrożymy całość.
03
Minimum kastomizacji
Unikamy kosztownego programowania — konfiguracja zamiast kodu. Kastomizacje tylko gdy standardowe funkcje są niewystarczające.
04
Train-the-Trainer
Szkolimy Twoich Trenerów — oni szkolą zespół. Twoja firma jest samodzielna po projekcie, nie zależna od Optingo.
05
Praca zdalna
Większość prac realizowana online — spotkania przez Teams/Meet. Bez marnowania czasu na dojazdy. Nagrania sesji dostępne w ClickUp.
06
Pełna transparentność
Cały backlog, statusy zadań i postęp sprintów w ClickUp — dostęp dla Twojego zespołu 24/7. Żadnych ukrytych działań.

3 tyg.

długość jednego sprintu

6-8

tygodni do MVP

90 dni

wsparcia po uruchomieniu

100%

projektów z protokołem odbioru

Gotowy zacząć Sprint 0?

Umów bezpłatne 30-minutowe spotkanie. Pokażemy jak wygląda projekt dla firmy Twojego typu — z konkretnymi etapami i harmonogramem.

Umów bezpłatne demo
Napisz do nas
Bez zobowiązań
Demo dopasowane do Twojej branży
Odpowiadamy w 24h